中天嘉华业务线发展历程

2016年2月18日，中国领先的第三方财富管理机构中天嘉华赢得开门红，荣获中国最权威投资研究咨询机构“投资中国”评选的“投中2015年度中国最具竞争力财富管理机构”称号，并将中天嘉华作为财富管理行业的优秀案例进行重点推荐。

这是对中天嘉华十年努力的肯定与激励，中天嘉华所坚持的独立和专业，完善的全市场产品体系和资产配置能力，成熟的理财师团队和全面的后台服务体系，以及2015年领跑市场的骄人成绩赢得了投资人和业内的高度认可与关注。

以下是投中《2015年中国财富管理行业研究报告》的部分原文：

北京中天嘉华财富管理咨询有限公司是中国专业领先的第三方财富管理机构，致力于为高净值客户提供独立、专业、专属、私密的综合财富管理咨询服务。公司于2006年正式启动第三方财富管理业务，是中国最早一批进入第三方财富管理行业的机构之一，并于2007年获得全球著名风投凯鹏华盈的注资。

经过近十年的发展，中天嘉华构建了完善的产品体系和资产配置能力，建立了成熟的理财师团队和全面的后台服务体系，财富管理业务获得了稳健的增长，在北京、上海、广州、深圳等全国16个城市设立近40个财富管理办公室，构建了全国核心区域的服务网络。2015年6月，获得全球领先的投资机构TPG（德太资本）、光大控股、KPCB（凯鹏华盈）、Keytone（凯旋创投）的联合注资。

中天嘉华将财富管理定义为“基于公司和理财师的专业水平，结合客户需求，通过制定资产配置的方案，进行金融产品的配置组合，在风险控制的范围内，实现财富管理的目标。”由此形成了以客户需求为本的理念，注重培养理财师的专业水平，了解客户投资需求及风险偏好，从而更精准地进行配置服务。始终坚持优秀的财富管理公司应该保持真正的独立性，否则就无法以客观地态度为客户提供专业的服务、保障客户的利益。

公司于2007年正式上线信托、阳光私募基金；2008年与欧洲相关金融机构合作，引入全球对冲基金及外币结构化理财产品；2010引入国际知名股权投资基金（PE）；2011年率先引入美国EB-5投资移民项目，加速布局海外资产配置；2013年在美国全资设立产管理公司；2014年引入中概股海外上市投资基金、美国地产基金等，提供全球化资产配置方案；2015年率先发行新三板基金，并引入中概股回归投资计划以及黄金资产配置，进一步完善了多策略配置能力。

中天嘉华根据对金融市场、资管机构、产品设计与结构、客户需求四个纬度的深入研究，确定产品方向和配置策略。按照公司确定的产品方向，类固定收益、证券投资、股权投资、海外投资、保险保障五条产品线分工协作、多线推进，从全球、全市场选择高质量的金融产品。包括适时推出海外打新项目，PRE-IPO项目，系列定增项目，海外REITs等富有特色的产品，为客户提供稀缺的投资机会。目前，已启动为超高净值客户提供家族财富管理服务的业务，率先进入财富管理2.0时代。

2014年初，中天嘉华借鉴美国先进经验、启动“合伙人计划”，加速了财富管理核心人才的引进和全国服务版图的扩张。在未来的两年中，公司计划开设更多的财富管理办公室，完成对全国高净值人群核心区域的覆盖。

2014年，中天嘉华创建了国内领先的财富管理O2O平台--优财富。截止2016年1月，注册理财规划师会员人数已突破6万5千名，成交额达人民币200亿元，合作的金融机构超过450家；同时，为优财富理财师提供展业服务的线下咖啡馆“优咖”在全国七大城市顺利运营，实现了线上线下的有效互动，得到了财富管理同业以及专业理财师的认可。

同时，中天嘉华注重理财师专业服务能力的培养，并搭建了专业的投顾团队和完善的存续服务体系，形成了三位一体的投资咨询服务模式，保证投资人在投资前期、中期、后期的良好体验。

未来，中天嘉华还将坚持独立的专业精神，以全球的视野，全市场的布局，洞察市场变化，捕捉投资机会，在严格风控的基础上不断丰富产品线，强化资产配置的行业优势，促进公司业务向全权委托和家族财富管理的推进，并成为为广大理财师和客户提供全面服务的财富管理平台。

(责编：刘琼)